2008年证券行业季度跟踪分析报告(0803期)

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【报告名称】: 2008年证券行业季度跟踪分析报告(0803期)
【关 键 词】: 证券 行业 发展预测 市场分析 季度报告
【交付方式】: 特快专递、E-mail
【报告价格】: 电子版：1400元/期  5000元/年，一年4期。
【报告编码】: ZY

正文目录
第一章 宏观经济环境分析 13
第一节 三季度世界经济金融形势 13
一、主要经济体经济状况 13
（一）美国经济 13
（二）欧元区经济 13
（三）日本经济 14
（四）主要新兴市场经济体和发展中国家（地区）经济 14
二、国际金融市场概况 14
（一）伦敦同业拆借市场 15
（二）国际主要债券收益 15
（三）全球主要股市 15
三、主要经济体房地产市场走势 16
（一）美国 16
（二）欧洲 16
（三）日本 16
四、主要经济体货币政策 16
第二节 三季度我国宏观经济运行分析 17
一、消费投资 17
（一）消费需求 17
（二）固定资产投资 17
（三）进出口 18
二、工农业发展状况 18
（一）农业发展状况 18
（二）工业发展状况 18
三、价格指数 19
（一）居民消费价格指数 19
（二）生产者价格指数 19
（三）进出口价格 19
（四）劳动报酬 20
（五）GDP缩减指数 20
四、财政收支状况 20
（一）财政收入 20
（二）财政支出 21
五、国际收支 21
六、重点行业分析 21
（一）房地产行业 22
（二）钢铁行业 23
第三节 国内金融市场运行分析 24
一、货币市场 24
二、债券市场 25
三、票据融资 27
四、股票指数 27
五、保险市场 28
六、外汇市场 28
第四节 三季度主要货币政策 29
一、货币政策 29
（一）调整公开市场操作力度 29
（二）两次下调存款准备金率 29
（三）三次下调存贷款基准利率 30
（四）加强窗口指导和信贷政策引导 30
二、外汇政策 30
三、银行政策 31
（一）国有商业银行股份制改革不断深化 31
（二）中国农业银行股份制改革工作正式启动 31
（三）农村信用社改革取得重要进展和阶段性成果 31

第二章 证券市场运行状况 33
第一节 三季度证券行业政策 33
一、政府政策 33
（一）央行政策 33
（二）印花税单边征收 34
（三）国资委支持央企增持 35
二、证监会出台政策措施 35
（一）证监会完善预先披露 35
（二）证监会规范上市公司控股股东增持股份行为 36
（三）证监会约法四章引导上市公司现金分红 37
（四）证监会进一步规范基金信息披露 39
（五）证监会推出基金估值新规 40
三、证券业协会出台法律 40
（一）证券业协会发布六大自律规则 40
（二）证券业协会启动证券公司专业评价工作 41
四、证券交易所新规 42
（一）沪深证交所指引大股东动手增持 42
（二）上证所完善公司债券相关规定 43
第二节 证券市场主要业务分析 44
一、主要业务指标概览 44
（一）主要结算指标 44
（二）筹资状况 45
二、证券账户统计 45
（一）股票 45
（二）基金 46
（三）开户代理机构 47
（四）投资者 48
（五）持仓情况 51
三、证券登记业务统计 52
（一）发行人 52
（二）登记地区 52
四、证券存管业务统计 59
五、证券结算业务统计 66
六、股改限售股份解禁减持情况 67

第三章 股票市场运行分析 69
第一节 股市总体走势 69
一、股指表现 69
二、个股表现 71
（一）上涨股票 71
（二）下跌股票 72
（三）板块结构 72
第二节 股票市场运行分析 73
一、市场分析 73
（一）一级市场 73
（二）二级市场 74
二、技术分析 74
（一）月K线 74
（二）季度K线 75
三、上市公司分析 76
（一）上市公司三季报 76
（二）上市公司交叉持股状况 77
第三节 股票发行与交易 79
一、股票交易分析 79
二、新股发行情况 81

第四章 债券市场运行分析 82
第一节 债券发行情况 82
一、债券发行情况 82
（一）国债 82
（二）政策性金融债 83
（三）银行间债券 84
二、公开市场操作 85
第二节 债券交易情况 88
一、债券市场整体交易状况 88
二、银行间债券交易情况 90
（一）拆借交易情况 90
（二）回购交易情况 90
（三）现券交易情况 91

第五章 基金市场运行分析 92
第一节 基金市场运行分析 92
一、基本状况 92
（一）基金净值 92
（二）基金份额 93
二、资产配置情况 93
（一）基金仓位构成情况 93
（二）投资行业配置情况 95
第二节 不同基金市场运行分析 96
一、封闭式基金 96
（一）价格走势 96
（二）收益排名 97
二、开放式基金市场 97
（一）三季度整体运行 97
（二）赎回概况 98
（三）收益排名 99

第六章 期货市场运行分析 100
第一节 期货市场运行综述 100
一、分交易所看 100
二、分品种看 101
第二节 商品交易统计 103
一、上期所 103
二、郑商所 104
三、大商所 104
第七章 投资和风险分析 106
第一节 国际经济形势展望 106
第二节 行业投资热点 106
一、医药投资机遇凸现 106
（一）宏观政策给市场带来机遇 106
（二）三季度利润增速预期较高 107
（三）投资机会 107
二、软件行业发展机遇较大 108
（一）软件行业是信息产业新的经济增长点 108
（二）软件行业提高工业产品的智能化水平 108
（三）软件行业促进传统产业改造升级 109
第三节 行业投资风险 109
一、09年轮胎出口下滑风险大 109
（一）行业基本面恶化催生出口退税政策出台 109
（二）外需持续低迷 110
二、铝行业风险 110
（一）经济衰退风险 110
（二）电力供应风险 110
（三）存货风险 110
（四）资金风险 111

表格目录
表格 1  08年三季度证券市场筹资状况 45
表格 2  股改限售股份解禁减持情况统计 67
表格 3  08年1-9月股票市场状况 79
表格 4  2008年1-8月上海证券交易所股票交易情况统计表 80
表格 5  2008年1-8月深圳证券交易所股票交易情况统计表 80
表格 6  2008年第三季度财政部国债发行情况 82
表格 7  2008年三季度国家开发银行金融债发行情况 83
表格 8  2008年三季度进出口银行金融债发行情况 83
表格 9  2008年第三季度中国农业发展银行金融债发行情况 84
表格 10  08年三季度人民银行发行央行票据情况 85
表格 11  08年三季度人民银行正回购情况 87
表格 12  2008年9月债券市场交易情况 88
表格 13  三季度开放式基金申购情况 98
表格 14  08年1-9月各交易所期货交易情况 100
表格 15  上期所2008年9月品种统计数据汇总 103
表格 16  郑商所2008年9月品种统计数据汇总 104
表格 17  大商所2008年9月品种统计数据汇总 104
图表目录
图表 1  2008年前三个季度金融机构回购、同业拆借资金净融出、净融入情况表 24
图表 2  利率衍生产品交易情况 25
图表 3  2008年前三个季度银行间市场国债收益率曲线变化情况 26
图表 4  2008年前三个季度主要债券发行情况 26
图表 5  2008年9月末主要保险资金运用余额及占比情况表 28
图表 6  2008年三季度证券市场结算主要指标 44
图表 7  08年9月股票账户情况表 45
图表 8  08年9月基金账户情况表 46
图表 9  08年9月开户代理机构个数统计表 47
图表 10  A股开户代理机构和开户代办点地区分布表 47
图表 11  投资者开户数量统计表 48
图表 12  投资者开户地区分布表 49
图表 13  A股账户最近一年参与二级市场集中交易及期末持仓情况表 51
图表 14  自然人A股账户持有人期末年龄分布表 51
图表 15  证券发行人统计表 52
图表 16  股票发行登记部分地区分布表 52
图表 17  债券、基金发行登记情况统计表 53
图表 18  集中交易证券变更登记统计表 54
图表 19  非集中交易证券变更登记统计表 55
图表 20  非流通股协议转让情况统计表 56
图表 21  股本结构统计表 57
图表 22  证券质押情况统计表 58
图表 23  证券冻结情况统计表 59
图表 24  登记结算公司证券存管情况统计表 59
图表 25  主要参与人证券托管总额排名前30名（含A股、B股、基金、债券） 60
图表 26  主要参与人A股托管总额（流通市值）排名前30名 62
图表 27  主要参与人B股托管总额（市值）排名前30名 62
图表 28  主要参与人债券托管总额（市值）排名前30名 63
图表 29  主要参与人基金托管总额（市值）排名前30名 64
图表 30  转托管/指定业务统计表 65
图表 31  结算参与人个数统计表 66
图表 32  资金结算业务统计表 66
图表 33  主要结算参与人人民币结算净额排名前25名 66
图表 34  2008年三季度全国股票交易统计表 70
图表 35  2008年三季度全国股票交易统计表 71
图表 36  股票市场筹资额 73
图表 37  股票市场成交额 74
图表 38  沪深股市指数走势 74
图表 39  08年1-9月全国股票成交额 80
图表 40  08年三季度我国银行间债券发行量 85
图表 41  08年1-9月我国银行间债券不同期限发行状况 85
图表 42  交易所和银行间回购交金额 89
图表 43  银行间、交易所国债现券交易金额 89
图表 44  我国银行间同业拆借交易量 90
图表 45  我国银行间债券质押式回购交易量 90
图表 46  我国银行间债券市场现券交易量 91
图表 47  2008年三季度各类基金净值涨跌幅 93
图表 48  2008年二季度、三季度基金仓位分布图 94
图表 49  2008年三季度基金行业配置增减表 95
图表 50  近一年偏股型基金整体行业配置有效性 96
图表 51  08年三季度封闭式基金收率排名情况 97
图表 52  三季度开放式基金收益率排名情况 99
图表 53  08年1-9月各交易所期货交易走势图 101
图表 54  2008年第三季度期货品种交易情况 103