2008年中国烟草行业市场深度调研咨询报告

目　录
前　言 1
目　录 3
表目录 6
图目录 7
第一章 烟草行业国际市场分析 8
第一节　国际烟草市场概况 8
（一）国际烟草市场格局 8
（二）四大烟草公司运行概况 9
第二节　欧盟、远东国家烟草市场概况 13
（一）德国卷烟出口到许多国家 13
（二）荷兰主要向邻近市场出口 14
（三）波兰扩大向欧盟和中东的出口 14
（四）法国卷烟出口大幅增加 14
（五）英国卷烟出口高 14
（六）欧盟地区其他市场 14
（七）远东地区越来越成为自给自足的市场 15
第三节  金融危机下国际烟草市场 17
（一）寻找盈利新产品 18
（二）优化产品和地区结构 18
（三）削减企业成本 19
第四节　国际烟草包装市场 19
（一）注重环保 19
（二）多种印刷方式相结合 19
（三）材料与不同档次的香烟相匹配 20
（四）多种防伪技术完整结合 20
（五）外观和设计新颖、实用、个性化 20
第五节　国际烟草行业前景展望 21
（一）08年价格大幅升高推高2009烟草产量 21
（一）09年世界烟叶产量将比增2.6% 21
（二）09年白肋烟产量预计为8.16亿公斤 21
（三）世界烟草业对中国市场寄予厚望 23
（四）控烟环境将更加严峻 23
第二章 我国烟草行业发展现状 24
第一节　2003－2008年烟草行业发展情况概览 24
第二节　我国烟草行业税收情况分析 25
第三节　卷烟行业市场影响因素 26
（一）市场销售的负面影响因素 26
（二）国家政策法规及产业政策的影响 26
第三章 我国烟草行业市场运行分析 28
第一节　2008年烟草市场运行情况 28
第二节　一类烟市场运行情况分析 31
（一）一类烟前十大品牌总体情况 32
（二）一类烟前十大品牌细分市场情况分析 32
（三）一类烟市场增速趋缓 41
第三节　2008年市场销量超百万箱卷烟品牌分析 41
（一）销量超100万箱的品牌占市场总销量的约47% 41
（二）销量超百万箱品牌主要集中在三、四类烟 43
（三）超百万箱品牌发展趋势深析 44
第四节　我国高档卷烟市场综合分析 46
（一）一类烟优势品牌 46
（二）主要卷烟工业企业高端品牌 47
（三）新价类划分标准对中国高档卷烟市场的影响 48
（四）中国高档卷烟发展特点 49
（五）中国高档卷烟发展趋势 55
（六）中国高档卷烟发展建议 57
烟草行业市场价格分析 59
（一）08年烟草价格趋势变化 59
（二）全国卷烟行业09年将加强对价格监控 60
第四章　烟草行业投资及发展战略分析 62
第一节　烟草行业反哺“三农” 62
（一）烟草行业投入约200亿专项建设资金建烟水配套工程 62
（二）未来四年将投400亿发展烟田基础设施配套工程 62
第二节　烟草行业IT投资分析 62
（一）三大系统建设推广，带动烟草行业软件和服务高速增长 63
（二）华中和西南地区烟草行业信息化市场不可忽视 63
（三）烟草行业进入壁垒升高，系统集成商优势明显 64
第五章　我国烟草进出口市场分析 65
第一节 烟草进出口形势 65
（一）宏观经济数据显示：出口形势不容乐观 65
（二）卷烟出口相关政策 65
第二节 国际烟草进出口市场情况 67
(一) 中美洲进口市场 67
(二)上海烟草集团出口量、额居全国首位 69
第三节 卷烟出口市场风险分析 69
(一)市场风险 69
(二)诉讼风险 69
第六章　金融危机对我国烟草行业的影响分析 71
第一节　国内宏观经济形势纵横看 71
（二）国内经济增长放缓 71
（二）财政收入下降 71
（三）社会消费品零售总额下行 71
（四）09年经济形势有望呈现“V”或“U”型走势 72
第二节　金融危机对烟草的冲击 72
（一）垄断经营地位使其受金融危机冲击较小 72
（二）消费需求疲软，制约卷烟销售结构的提升 73
第七章　我国烟草行业竞争分析 74
第一节　我国烟草市场集中度分析 74
（一）集中度不断加强 74
（二）企业集中度：九家烟企业荣登08年中国企业500强名单 74
（三）品牌集中度：前二十位重点品牌销量占43.1% 75
第二节　中国烟草的国际竞争力分析 75
（一）品质、价值能力和流行能力是高端品牌必具的要素 75
（二）国外烟草巨头瞄准中国市场 76
第三节 我国卷烟品牌竞争力分析 76
（一）主要卷烟品牌竞争力分析 76
（二）卷烟品牌竞争力分类评述 78
（三）提高卷烟品牌竞争力的思考 83
（四）重点骨干品牌发展趋势分析 86
第四节 中国烟草“走出去”提升国际竞争力分析 87
(一)中国烟草业走出去实施“三步走”战略 87
(二)烟草业“走出去”发展外部因素分析 87
第五节 外资烟草企业进入中国市场情况 88
第八章 烟草行业重点企业发展分析 90
第一节　世界第五大烟草集团－红云红河烟草集团 90
（一）重组后集团保持竞争力的战略分析 90
（二）红云红河集团08年市场表现 93
（三）红云红河集团09年发展目标 93
第二节 红塔集团 94
(一)红塔集团简介 94
(二)红塔集团市场发展情况 94
（三）红塔集团发展战略及目标 95
第三节 上海烟草集团公司 96
(一)公司简介 96
(二)公司主要发展动态 96
第四节 湖南中烟公司 98
(一)公司简介 98
(二)公司主要发动态 98
第九章 烟草行业信贷投资建议 100
第一节 烟草行业发展风险 100
(一)地域性的风险 100
（二）政策性风险 100
（二）进出口中风险 100
（三）并购业务中的信贷风险 100
商业银行支持烟草行业建议 101
(一)小额贷款支持当地的农民种植烤烟 101
(二)发放并购贷款支持烟草企业并购重组、 103
(三)向烟草公司提供贷款 104

表目录
表1－1日本烟草国内业务第一季度业绩情况 10
表3-1 2008年12月份本国百牌号卷烟产销量排序 30
表3-2 2008年－12月份全国百牌号卷烟产销量排序 30
表3-3 2008年1－11月份一类烟前十大品牌市场销售情况 32
表3－4　2008年超百万箱品牌升降情况表 42
表3－5　2008年市场销量超百万箱卷烟品牌增长速度 42
表3－6　2008年销量超百万箱品牌各类比重情况 43
表3－7　主要卷烟工业企业高端品牌分布情况 47
表3－8　新旧卷烟价类划分标准对比 48
表7－1　2008年进入中国企业500强的烟草企业名单 74
表7－2　卷烟品牌综合竞争力评价分析表 76
表7－3　卷烟品牌竞争力分类评述 78
表7－4　2007年上半年效益主导型品牌相关指标统计表 80
表7－5　2007年上半年规模主导型品牌相关指标统计 81
表7－6　2007年上半年国内主要品牌出口依存度分析 84
表8－1　2008年红云红河集团主要业绩指标 93
表9-1　当地两专业户基本情况统计表 101
表9-2　2006－2008年专业户种植情况统计表 101
表9－3　2006－2008年公司投入情况 102
表9－4　2008年专业户基本投入情况统计表 102
表9－5　2008年专业户投入资金情况统计表 103

图目录
图1－1 日本烟草公司产品的市场份额 10
图1-2　2009年主要国家烟叶产量预测 21
图1-3 2009年主要国家的白肋烟产量预测 22
图2-1 2001-2008年我国烟草行业实现工商利税额变化趋势 25
图3-1 2008年卷烟销售量走势 28
图3-2 2007、2008年卷烟产品销售结构 29
图3-3 2008年1－11月芙蓉王销售量月度趋势 33
图3-4 2008年1－11月中华销售量月度趋势 34
图3-5 2008年1－11月玉溪销售量月度趋势 35
图3-6　2008年1－11月云烟按月走势图 36
图3-7　2008年1－11月利群销售量月度趋势 36
图3-8　2008年1－11月黄鹤楼销售量月度趋势 37
图3-9　2008年1－11月南京销售量月度趋势 38
图3-10　2008年1－11月苏烟销售量月度趋势 39
图3-11 2008年1－11月七匹狼品牌销量月度趋势 40
图3-12　2008年1－11月红杉树销量月度趋势 40
图3－13　销量超百万箱品牌总计各类烟比重对比情况 44
图3－14　2007年主要高端卷烟品牌销售情况 46
图3－15　2004－2007年中华、芙蓉王销售走势 50
图3－16　2004－2007年黄鹤楼、苏烟销售走势 50
图3－17　2008年月度CPI和烟草价格同比上涨情况 59