2013-2017年中国海洋石油工程装备行业分析与投资策略报告

【报告目录】:

内容介绍

海洋工程装备是指用于海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。国际上通常将海洋工程技术装备分为三大类：海洋油气资源开发装备；其他海洋资源开发装备；海洋浮体结构物。海洋油气资源开发装备是目前海洋工程装备的主体，包括各类钻井平台、生产平台、浮式生产储油船、卸油船、起重船、铺管船、海底挖沟埋管船、潜水作业船等。

当前全球海洋石油工程装备建造商形成了三大阵营。处于第一阵营的公司主要在欧美，它们垄断着海洋工程装备开发、设计、工程总包及关键配套设备供货；第二阵营是韩国和新加坡，它们在总装建造领域快速发展，占据领先地位；我国还处于制造低端产品的第三阵营。近年来，中国船舶工业在海洋工程装备设计建造方面取得了一些新突破，成功建造了多型FPSO和自升式钻井平台，完成了国外第六代半潜式钻井平台的改装建造，承接了国内3,000米水深半潜式钻井平台和起重铺管船的订单，在国内外产生较大影响，具备了技术能力快速提升的基础。

近年来，随着陆地资源的日趋匮乏，向海洋进军，已经成为国际性石油巨头的共识和发展重点，这带动了海洋工程装备业的高速发展。近10年来，全球60%的新发现大型油气田来自海洋，预计到2020年，海洋石油将占全球石油开采量的35%，海洋天然气所占比例则将达41%。而中国目前海洋石油占石油开采总量不足15，提升潜力巨大。2010年10月18日国务院公布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，其中，有关高端装备制造产业中提及将面向海洋资源开发大力发展海洋工程装备。“十二五”规划最大的亮点在相关企业于“十二五”期间在中国的近海大陆架和大陆坡再建设5000万吨的产能，带动的海工程装备总投资将超过2500亿元。未来5 年，我国将有30 多个油田待开发，需建造70多座平台，新建和改造10 多艘FPSO，其中中海油需建造55 座海洋平台，6 艘FPSO，4个陆地终端、铺设海底管线1000多公里，投资总量每年将以百亿元以上递增，海洋工程装备具有广阔的市场前景。

本研究咨询报告由公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了世界能源理事会、国家统计局、国家发改委、国家海洋局以及国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据。首先介绍了海洋工程设备的定义及范畴、当前全球石油市场形势以及全球海上石油资源状况、接着分析了全球海洋石油工业的发展情况、紧接着分析了全球海洋石油装备市场格局、产业规模、竞争状况进行了详细的分析，接着对全球海洋平台设备市场的发展状况进行了详细分析，然后分析了我国海洋石油装备市场的现状、竞争及主要装备产品发展情况。对国内三大石油巨头的海洋石油发展战略规划、国内海上石油开采进行了介绍，对国内相关装备制造企业进行了分析，最后对国内海洋石油装备产业前景进行了预测与分析。为该行业中相关企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一部分  海洋石油开采业分析

第一章 海洋石油开采产业 1
第一节 海洋石油开发产业链 1
一、海洋油气勘探历史 1
二、海洋石油产业链 6
三、全球产业链企业布局 6
第二节 海洋工程装备范畴 7
一、海洋工程装备界定 7
二、海洋工程装备类别 7

第二章 2012-2013年全球油气市场背景 9
第一节 2012年全球油气产储量 9
一、2012年全球油气储量 9
二、2012年全球石油产量 13
第二节 2012-2013年世界炼油工业述评 14
一、2012年全球炼油能力 14
二、2013年新增加工能力 15
第三节 2012-2013年油价分析预测 31
一、2012年国际油价走势回顾 31
二、2013年国际油价走势分析 41

第三章 2012-2013年全球海上石油资源分析 46
第一节 2012-2013年全球储量 46
一、海洋石油形成机理 46
二、海洋油气资源储量 47
三、海洋油气资源区域分布 47
第二节 2012-2013年中国储量 48
一、中国海洋油气资源 48
二、中国海上油田现状 52
三、渤海油气资源分析 52
四、东海油气资源分析 53
五、南海油气资源分析 55

第四章 2013-2020年海洋石油开发投资及市场前景 59
第一节 2012-2013年海洋石油开发及投资现状 59
一、全球海上原油贮存量接近1亿桶 59
二、全球深水油气资源勘探开发现状及面临的挑战 59
三、当前世界海洋油气开发面临挑战 64
四、2012-2013年全球投资结构分析 68
第二节 2013-2020年海洋石油开发及投资前景 72
一、全球海洋石油投资开发发展趋势 72
二、全球海洋油气工业面临大转折 73
三、全球海工行业格局悄然生变 77
四、未来十年海洋石油仍处于黄金期 79

第二部分  海洋石油工程装备业分析

第五章 2012-2020年海洋工程装备市场分析 80
第一节 全球海洋工程装备产业格局 80
一、海油工程装备竞争格局 80
二、欧美垄断设计及高端制造 80
三、亚洲国家主导装备制造领域 81
四、资源大国企业进入建造领域 81
五、造船及海工装备业向中国转移 82
第二节 2013-2020年海洋工程装备规模分析 83
一、全球海洋工程设备市场容量为 120 亿美元 83
二、2012年世界海洋工程装备主要建造格局 84
三、2013年全球海洋工程市场 86
四、世界海洋工程装备发展趋势 91
五、世界洋工程辅助船发展态势 92
六、全球海洋工程产业发展空间广阔 92
第三节 海洋工程装备企业竞争力 94
一、全球海洋工程主要承包商 96
二、海洋工程主要设计商 97
三、海洋工程主要建造商 98
四、海洋工程其他企业 99

第六章 2012-2013年全球海洋平台设备市场 100
第一节 海上钻井平台发展 100
一、海上钻井平台定义 100
二、海上钻井平台技术进程 100
三、钻井平台建造高峰 101
第二节 2012-2013年钻井平台规模 103
一、全球海洋钻井平台市场发展迅速 104
二、浅水钻井平台从高利用率到大量闲置，深水浮式钻井平台市场稳定 106
三、海洋钻井平台日费水平分析 108
四、新建钻井平台市场情况 111
第三节 海洋钻井平台市场预测 113
一、海洋钻井平台需求增长 113
二、深水平台是发展趋势 114
第四节 2012-2013年钻井船 115
一、全球石油钻井船供不应求 116
二、2012年世界海洋钻井船发展态势 116
三、钻井船系统供应商 117
第五节 2012-2013年FPSO市场 118
一、FPSO（浮式生产储油船） 118
二、2012年FPSO数量及结构 119
三、FPSO建造及改造市场竞争 120
第六节 其他采油设备市场 126
一、TLP(张力腿平台) 126
二、柱体式平台(SPAR) 127

第七章 2012-2013年中国海洋装备市场分析 129
第一节 2012-2013年海洋工程装备产业市场分析 129
一、我国海工装备业尚处于产业链低端 129
二、海洋工程成为国民经济新增长点 129
三、2012年中国海洋工程装备产业总体概况 130
四、5年3000亿元 海工装备业迎来战略机遇期 131
五、我国海洋工程装备业将向深海进发 133
六、海工装备产值超千亿 民企发展空间巨大 135
七、我国海工设备制造业进展分析 137
第二节 2012-2013年海洋工程市场竞争 147
一、海洋工程装备进入企业 147
二、中国海洋工程项目概况 148
三、中国油服业亟待整合 1200家民营企业市场份额仅占10% 152
四、2013年国内企业纷纷上马海工项目 154
第三节 外资进入中国投资现状 155
一、外商投资中国海洋工程装备项目 155
二、外商投资中国海洋工程装备特点 157
第四节 我国海洋石油装备技术研发应用现状及未来发展方向 160
一、引言 160
二、我国海洋石油装备应用现状 160
三、我国海洋石油装备与国外技术的主要差距 161
四、我国海洋石油装备未来发展方向 163

第八章 2012-2013年海洋工程装备主要产品分析 165
第一节 国内海洋工程装备市场容量及竞争分析 165
第二节 国内钻井平台市场 171
一、我国已成FPSO船建造大国 171
二、国内首座钻井平台专用坞建成 172
三、我国首座深水半潜式钻井平台顺利交付 173
四、我国深水半潜式钻井平台设计和建造技术取得重要突破 173
五、海洋石油水下装备市场潜力巨大 174

第九章 2012-2013年海洋工程相关企业分析 175
第一节 海油工程 175
一、企业概况 175
二、2012-2013年运营 176
三、2012-2013年业务动态 178
第二节 中海油服 181
一、企业概况 181
二、2012-2013年运营 182
三、2012-2013年业务盈利 184
第三节 招商重工 184
一、企业概况 184
二、海工产品 185
三、业务完成 186
第四节 大连船舶 187
一、企业概况 187
二、海工产品 189
三、业务完成 189
第五节 中船集团 190
一、公司简介 190
二、中船集团大力进发海工装备领域 191
三、中船集团积极重视华南地区布局 192
四、2012年中船集团生产经营情况 195
五、2013年中船集团PSPC船取得突破 196
第六节 中远船务 197
一、企业概况 197
二、海工产品 198
三、业务完成 198
第七节 外高桥 200
一、企业概况 200
二、海工产品 201
三、业务完成 201

第三部分  海洋石油开采前景及规划

第十章 2013-2017年中国海洋石油开采前景及规划 203
第一节 2012-2013年中国海洋石油开采 203
一、我国海洋油气开发政策动向分析 203
二、我国海洋石油进入大规模开发阶段 204
三、中海油占据我国海洋石油开采主导权 207
四、2012-2013年我国海上石油产量现状 209
五、我国海洋石油开采安全监管亟待加强 209
六、海洋石油开采监管将有章可循 210
七、我国海洋油气开发需建立企业合作机制 211
第二节 2013-2017年海洋工程建设 213
一、2012-2013年海洋工程建设量 213
二、“十二五”海洋工程振兴发展规划解析 214
第三节 南海深海战略蓝图展望 215
一、南海（南沙群岛）简介 215
二、油气储量分析及他国开采 217
三、中海油--南海深水战略准备 219

第十一章 2012-2020年三大油企海洋石油规划 222
第一节 中海油 222
一、企业概况 222
二、2012-2013年运营 222
三、2013-2020年战略规划 223
四、中海油3000亿备战海洋工程装备 226
第二节 中石油 226
一、企业概况 227
二、2012-2013年运营 227
三、2012-2013年海洋石油动态 230
四、2013-2020年海洋石油规划 231
第三节 中石化 231
一、企业概况 231
二、2012-2013年运营 232
三、2012-2013年海洋石油动态 235
四、2013-2020年海洋石油规划 237

第四部分  海洋石油工程装备产业发展前景预测

第十二章 2013-2017年我国海洋石油工程装备产业发展前景预测 239
第一节、我国海油工程装备市场前景及需求预测 239
一、2013年后海工行业将蓄势待发 239
二、“十二五”末我国海洋工程装备业将达千亿规模 240
三、海洋工程装备前景需求加大 241
四、海洋工程装备产业有望培育成新兴产业 243
第二节 需要注意的问题及建议 245
一、海洋工程装备制造融资需求大 急待政策倾斜 245
二、海工装备应提高安全可靠性能 248
三、关于进军海工装备市场的几点想法 249
四、我国海洋石油工程装备行业投资重点与方向 255
五、海洋油气开采尖端技术有待突破 传感器等关键设备滞后 255
六、沿海各地发展海工产业需警惕风险 257

图表目录
图表：半个世纪以来世界海洋石油产量 2
图表：2012年世界石油和天然气探明储量及石油产量情况 11
图表：2012年世界石油和天然气探明储量及石油产量情况（续） 12
图表：2012年世界主要地区石油和天然气探明储量及石油产量 13
图表：世界炼油能力和炼油厂数目发展趋势。 15
图表：截至2013年1月1日世界各地区原油及不同加工过程的加工能力 16
图表：2012年世界前25家炼油公司及其原油加工能力 17
图表：2012年亚洲、美国和西欧总能力超过20万桶天（1000万吨年）的炼油公司 18
图表：2012年世界最大炼油厂排名 19
图表：2003-2012年亚太地区主要油品供需情况 23
图表：2000-2012年北美、修和亚太三地裂化型炼厂平均毛利 23
图表：2001-2012年北美裂化型炼厂毛利与WTI原油现货价格比较 24
图表：2005-2012年北美主要油品与WTI原油价差 24
图表：2001-2012年西欧裂化型炼厂毛利与布伦特原油现货价格比较 24
图表：2005-2012年西欧主要油品与布伦特原油差价 25
图表：2001-2012年亚太裂化型炼厂毛利与迪拜原油现货价格比较 25
图表：2005-2012年亚太主要油品与迪拜原油价差 25
图表：2012年1-12月国际主要成品油月平均价格 34
图表：2007年1月-2012年12月国际主要成品油月平均价格走势 34
图表：2009年1月-2012年12月国际主要成品油月平均价格走势 35
图表：2009-2012年美元兑欧元与油价关系 36
图表：非商业净多仓与油价关系 37
图表：国际市场原油与油品现货价格 38
图表：2012年WTI与布伦特现货价差比较 39
图表：2012年布伦特与迪拜现货价差比较 40
图表：道。琼斯指数与油价关系 41
图表：2012年9月-2012年12月国际主要成品油月平均价格表 43
图表：2006年1月-2012年12月国际主要成品油月平均价格走势 43
图表：2012年9月-2012年12月国际主要成品油月平均价格走势 44
图表：2012年12月国际原油期货价格走势图 44
图表：中日东海油气田争端 54
图表：南海油气资源分布图 55
图表：2003-2012年西非浅水和深水勘探开发投资费用变化 61
图表：1950-2012年世界油气资源生产量变化 62
图表：世界深水油气投资内部收益率变化趋势 64
图表：世界主要深海区油气资源量 68
图表：2004-2009年世界深海投资 68
图表：全球海洋工程装备建造商阵营 80
图表：按 2009-2012年订单计算各类设备价值 84
图表：2009年世界船企钻井平台手持订单 85
图表：2012年12月全球自升式钻井平台数量 89
图表：2012年12月全球半潜式钻井平台数量 90
图表：海洋工程目标外商细分 95
图表：世界海洋工程主要承包商分析 96
图表：世界海洋工程主要设计商分析 97
图表：世界海洋工程主要建造商分析 98
图表：海洋移动式钻井装置数量变化 101
图表：2006-2009年世界三类主要钻井平台新订单情况 104
图表：全球海洋钻井平台分类及数量 104
图表：参与市场竞争的海洋钻井平台数量 105
图表：截止2012年9月全球闲置海洋钻井平台分布及数量 106
图表：2009年世界闲置海洋钻井平台分布及数量 107
图表：全球商用自升式平台、半潜式平台和钻井船签约使用情况 108
图表：全球各大石油公司签约的海洋钻井平台数量统计和排名 109
图表：2009-2012年商用移动钻井平台平均签约日费 109
图表：海洋钻井平台平均年龄变化情况 111
图表：1992-2012年海洋钻井平台建造成本变化趋势 112
图表：2009与2012年海洋新发现油气田对比 114
图表：FPSO(浮式生产储油船) 118
图表：TLP(张力腿平台) 126
图表：柱体式平台(SPAR) 127
图表：2009年初海上在建钻井装置情况简表 140
图表：中国主要海洋工程装备项目概况 150
图表：外商在中国投资的主要海工装备项目（含企业） 157
图表：外商投资海工项目分布图 159
图表：海洋工程装备体系 166
图表：主要海洋油气开发平台模拟开采全景图 167
图表：各类型钻井平台利用率 167
图表：各地区钻井平台利用率 168
图表：近海油气生产能力向深水领域突破 169
图表：不同海工生产平台的适应水深范围 169
图表：我国承担世界(含我国)海洋石油钻井平台(船)的新建造计划 171
图表：大连船舶第一工场造修船基础设施表 188
图表：大连船舶第二工场造修船基础设施表 188
图表：南沙群岛岛屿列表 215