2010年中国锑市场观察及投资咨询报告

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【报告描述】：

              锑是一种重要的战略金属，也是一种储量有限的稀有小金属。目前，全球锑生产主要集中在中国、玻利维亚、南非等国家和地区，其中2008-2009年，中国锑产量占全球比重一直在90%以上。在这种供给结构下，中国锑产业政策变化对全球锑市具有较大影响。

             2010年3月15日，国土资源部下发通知，决定继续对锑矿实行开采总量控制管理。同时，通知表示2011年6月30日前原则上暂停受理新锑矿的勘察、开采。2010年3月份，国内最大的锑生产基地——冷水江市加大了锑冶炼行业的整顿力度：一方面将锑冶炼企业的生产规模门槛提高到了5000万吨/年；另一方面关停了近百家非法锑冶炼企业。这种政策上调整抑制了国内锑产量的增长，进一步加剧了自2009年以来全球锑供应紧张的局面，锑价的快速增长使得全球锑市进入高锑价时代。2010年12月底，全球锑价已经上涨至81000元/吨，是2009年初锑价的2.8倍。

                2011年，走出金融危机阴影的中国锑行业将面临更大的发展机遇：一方面，锑价的持续高位提升了锑产品生产企业的效益水平；另一方面，国家对在规模、环保等方面对不达标锑生产企业的关停整顿，也有利于将有限的锑矿资源向行业内优势企业集中。

                氧化锑是中国锑行业的主要产品，这主要是由于下游阻燃剂产品对氧化锑的消费需求规模较大。2009年阻燃剂产品对氧化锑的消费需求占到锑消费需求的50%。而目前中国锑行业重点企业也主要集中在这一领域，包括闪星锑业、辰州矿业、木利锑业、日星金属化工等企业，其中，闪星锑业、辰州矿业分别是全球第一、第二大氧化锑生产企业。其他产品领域中，广西锑行业龙头企业——华锡集团目前在锑合金等锑深加工领域占据明显的市场优势，2010年，该公司获得的金属锑及锑制品出口配额占到全国当年出口配额49%。

Antimony is not only a kind of important strategic metal but also a sort of rare metal with limited reserves. Presently, the antimony production in  the world converges in the countries and regions such as China, Bolivia,
South Africa, etc. What’s remarkable is that, during 2008-2009, China’s  output of antimony accounted for above 90% of global total. In this sense, the changes in Chinese policies for antimony industry exert great impact
on global antimony market.

According to the notice unveiled by Ministry of Land and Resources of the People’s Republic of China on March 15, 2010, the State decided to further  carry the management and control on total exploitation of antimony ores,
and at the same time to in principle suspend the approvals for the  prospecting and exploitation of new antimony mines before June 30, 2011.  In March, 2010, Leng Shui Jiang city, the largest antimony production base
in China, enhanced the reshuffle of antimony smelting industry, raising  the threshold for the production scale of antimony smelting enterprise to  50 million tons/year on the one hand and having closed nearly a hundred
illegal antimony smelting enterprises on the other hand. Such policy adjustments have hindered the growth of domestic output of antimony and further intensified the tight supply of antimony worldwide since 2009. The
price of antimony rose to RMB81,000/ton at the end of 2010, 2.8-fold that at the beginning of 2009.

Chinese antimony industry that has been out of the impact from financial  crisis will embrace greater development opportunities in 2011. First, the ever rising price of antimony promotes the profitability of antimony
product manufacturing enterprises; then, the State has closed down the antimony manufacturers that failed to meet the standards in scale and  environmental production, which favors the convergence of limited antimony
ore resources towards superior enterprises.

Antimony oxide is the primary product of Chinese antimony industry now  that the downstream flame retardants are massively needy of antimony  oxide. In 2009, the consumption demand of flame retardants for antimony
oxide takes 50% of total consumption demand of antimony. Currently, the key enterprises in China antimony industry are mostly involved in this field, including Shanxing Antimony, Chenzhou Mining Group, Yunnan Muli
Antimong Industry and GuangXi YoungSun Chemicals, etc., of which Shanxing  Antimony and Chenzhou Mining Group are the largest and second biggest manufacturing enterprises of antimony oxide all over the world
respectively. In the field of other antimony-base products, the leading  antimony enterprise in Guangxi –China Tin Group enjoys conspicuous market superiority in antimony deep-processing sectors like antimony alloys, and
in 2010 the export quotas of metal antimony and antimony products obtained  by the company occupied 49% of national export quotas in the same year.

第一章 锑概述
1.1 锑金属特点及应用
1.2 锑行业产业链

第二章 全球锑行业发展概况
2.1 全球锑矿资源储量及分布
2.2 全球锑行业供给情况
2.3 全球锑市场需求情况

第三章 中国锑行业发展状况
3.1 中国锑行业发展政策环境
3.1.1 资源开发政策
3.1.2 开采总量控制政策
3.1.3 出口配额政策
3.2中国锑矿资源储量及分布
3.3 中国锑行业供给情况
3.3.1 供给规模
3.3.2 供给结构
3.4 中国锑市场需求情况
3.5中国锑市场价格分析
3.6 中国锑市场竞争格局

第四章 中国锑行业进出口状况
4.1 进口状况
4.2 出口状况

第五章 全球及中国重点企业分析
5.1 湖南有色金属股份有限公司
5.1.1 公司介绍
5.1.2 公司经营状况
5.1.3 公司锑业务发展动态
5.2 湖南辰州矿业股份有限公司
5.2.1 公司介绍
5.2.2 公司经营状况
5.2.3 公司锑业务
5.2.4 公司发展前景
5.3广西华锡集团股份有限公司
5.3.1 公司介绍
5.3.2 公司经营状况
5.4 云南木利锑业有限公司
5.4.1 公司介绍
5.4.2 公司经营状况
5.4.3 公司锑产品价格
5.5 河池市南方有色（集团）冶炼有限责任公司
5.5.1 公司简介
5.5.2 公司经营情况
5.6 广西日星金属化工有限公司
5.6.1 公司简介
5.6.2 公司经营情况

1. Overview of Antimony
1.1 Features & Applications of Antimony Metal
1.2 Industry Chain

2. Development of Antimony Industry Worldwide
2.1 Reserves and Distribution
2.2 Supply
2.3 Demand

3. Development of Antimony Industry in China
3.1 Policy Environment
3.1.1 Policy on Resource Exploitation
3.1.2 Policy on Control of Total Exploitation
3.1.3 Policy on Export Quota
3.2 Reserves and Distribution
3.3 Supply
3.3.1 Scale
3.3.2 Structure
3.4 Demand
3.5 Price
3.6 Competition

4. Import & Export of China Antimony Industry
4.1 Import
4.2 Export

5. Key Enterprises in China and Beyond
5.1 Hunan Nonferrous Metals Corp.
5.1.1 Profile
5.1.2 Operation
5.1.3 Antimony Business
5.2 Hunan Chenzhou Mining Group
5.2.1 Profile
5.2.2 Operation
5.2.3 Antimony Business
5.2.4 Prospect
5.3 Guangxi China Tin Group
5.3.1 Profile
5.3.2 Operation
5.4 Yunnan Muli Antimong Industry
5.4.1 Profile
5.4.2 Operation
5.4.3 Price of Antimony Products
5.5 Hechi Nanfang Non-ferrous Metals (Group) Smelting
5.5.1 Profile
5.5.2 Operation
5.6 GuangXi YoungSun Chemicals
5.6.1 Profile
5.6.2 Operation

表：锑产品的用途
图：锑行业产业链
表：2009年全球主要战略金属储量及开采年限对比
图：2009年全球锑储量分布
图：2002-2009年全球锑产量
图：2010年全球锑消费结构
表：中国锑矿开采总量指标
表：中国锑及锑制品出口配额情况
图：1978-2008年中国锑矿资源储量
图：2002-2009年中国锑矿基础储量
图：2008年中国锑矿资源储量分布
图：2008年中国不同规模锑矿占比
图：2008年中国锑矿开发利用情况（按基础储量）
图：2009-2010年中国锑精矿产量
图：2002-2010年中国锑产量
图：2010年中国锑精矿产量地区分布
图：2010年中国锑产量地区分布
图：2001-2010年中国锑消费量
图：2003-2010年中国市场锑锭价格
图：2009年中国锑消费结构
表：主要锑企业矿山资源情况
表：2010年中国锑品出口配额企业情况
图：2008-2010年中国锑产品进口量
图：2008-2010年中国锑产品进口额
图：2008-2010年中国锑产品出口量
图：2008-2010年中国锑产品出口额
图：2006-2010年湖南有色营业收入及净利润
图：2007-2010年闪星锑业锑产品销量及平均价格
表：2008-2010年年辰州矿业主要金属储量
图：2006-2010年辰州矿业营业收入与净利润
图：2010年辰州矿业营业收入结构（分区域）
图：2007-2010年辰州矿业营业收入结构（分产品）
图：2007-2010年辰州矿业精锑和氧化锑产量
表：2009-2010年南星锑业主要经营指标
图：2006-2011年华锡集团销售收入及预测
表：云南木利锑业主要地区指定经销商
表：2009年南方有色主要产品产能
图：2005-2010年南方有色销售收入
图：广西日星金属化工有限公司锑产业结构

Applications of Antimony-Based Products
Antimony Industry Chain
Reserves of Major Strategic Metals Worldwide & Exploitation Term, 2009
Distribution of Antimony Reserve Worldwide, 2009
Antimony Output Worldwide, 2002-2009
Antimony Consumption Structure Worldwide, 2010
Index of Gross Exploitation Amount in China
Export Quota of Antimony and Antimony-Based Products in China
Antimony Ore Reserves in China, 1978-2008
Basic Reserves of Antimony Ore in China, 2002-2009
Distribution of Antimony Ore Reserve in China, 2008
Proportion of Antimony Ore by Scale in China, 2008
Exploitation & Utilization of Antimony Ore in China by Basic Reserve, 2008
Output of Antimony Concentrate of China, 2009-2010
Antimony Output of China, 2002-2010
Output Distribution of Antimony Concentrate by Region of China, 2010
Antimony Output Distribution by Region of China, 2010
Antimony Consumption in China, 2001-2010
Antimony Ingot Price in Chinese Market, 2003-2010
Antimony Consumption Structure in China, 2009
Mine Resources of Key Antimony Enterprises
Export Quota of Antimony-Based Enterprises in China, 2010
Import Volume of Antimony-Based Products in China, 2008-2010
Import Value of Antimony-Based Products in China, 2008-2010
Export Volume of Antimony-Based Products in China, 2008-2010
Export Value of Antimony-Based Products in China, 2008-2010
Operating Income and Net Income of Hunan Nonferrous Metals, 2006-2010
Sales Volume and Average Price of Antimony-Based Products of Shanxing
Antimony, 2007-2010
Reserves of Major Metals of Chenzhou Mining Group, 2008-2010
Operating Income and Net Income of Chenzhou Mining Group, 2006-2010
Operating Income Structure of Chenzhou Mining Group by Region, 2010
Operating Income Structure of Chenzhou Mining Group by Product, 2007-2010
Output of Antimony Concentrate and Antimony Oxide of Chenzhou Mining
Group, 2007-2010
Major Business Indicators of Nanxing Antimony Industry, 2009-2010
Sales Revenue of China Tin Group, 2006-2011 E
Assigned Distributors of Yunnan MuLi Antimong Industry in Key Regions
Capacities of Major Products of Hechi Nanfang Non-ferrous Metals (Group)
Smelting, 2009
Sales Revenue of Hechi Nanfang Non-ferrous Metals (Group) Smelting,
2005-2010
Antimony Industry Structure of GuangXi YoungSun Chemicals