2010-2011年中国农村商业银行行业发展研究报告

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【报告描述】：

中国农村商业银行的数量增加迅速，截止2010年底，中国已组建85家农商行。尤其是在2010年，监管层对农商行的上市表达了积极的态度后，中国农商行整体进入了加速发展期。截至2010年底，中国农商行资产总额2.8万亿人民币，负债总额2.6万亿人民币，2010年实现税后利润279.9亿元。中国农村商业银行在银行业金融机构中的比例也从2006年的1.15%上升至2010年的2.90%。

2010年末，中国农商行不良贷款率2.34%，较2010年初下降0.43个百分点，但不良贷款余额288.2亿元，比2010年初增加17.1亿元，成为中国各类银行中唯一一类不良贷款余额不降反升的银行。截至2010年3月末，中国农商行资本充足率12%，贷款损失准备充足率166.4%，拨备覆盖率130%。

目前，“改制→增资扩股→上市”成为中国农商行扩张主要路径。重庆农商行2010年底赴港上市；北京农商行增资扩股为IPO辅路；广州农商行声称3至5年登陆A股市场等等。

中国农商行虽然发展迅速，但发展水平不一：规模大的农商行如北京农商行资产总量在3000亿元以上；规模小的农商行资总产则仅十几亿元，相差上百倍。

北京农商银行：2011年5月，完成总额134.316亿元的增资扩股工作，注册资本金由50.75亿元增至95.52亿元。截止2010年末资产总额3358亿元；存款余额3008亿元；贷款余额1391亿元；不良贷款率4.77%。按总资产排名，北京农商银行是中国最大的农村商业银行及中国第20大商业银行。

重庆农商行：2010年赴香港上市，成为中国首家上市农商行。截止2010年末资产总额2855.46亿元；存款总额2055.63亿元；贷款总额1210.25亿元；不良贷款率2.38%。按总资产排名，重庆农商行是中国第二大农村商业银行及中国第21大商业银行。

上海农商银行：注册资本50亿元人民币。截止2010年末资产总额2513.29亿元；存款余额2109.94亿元；贷款余额1412.13亿元；不良贷款率1.36%。按总资产排名，是中国第三大农村商业银行。

广州农商行：截止2010年末资产总额2114亿元；存款余额1781亿元；贷款余额1066亿元。广州农商行谋划通过设立村镇银行的方式开展跨区域经营模式。该行计划在2～3年内在全国发起设立30家村镇银行，并最终成立村镇银行控股公司，实现村镇银行的专业化管理。

常熟农商行：截止2010 年末资产总额520.89亿元；存款余额441.11 亿元；贷款余额262.94
亿元；不良贷款率0.78%。2011年常熟农商行IPO申请获得了中国银监会的批准。

成都农商银行：截止2010年末资产总额1603亿元；存款余额1315亿元；贷款余额826亿元；拥有员工5475名；营业网点629个。2011年1月，该行定向募股40.02亿股，募资后注册资本增至100亿元。

本报告分布从银行的经营规模、资产质量、盈利状况、贷款分布、发展规模、股权结构等方面详细分析了中国最具有影响力的20家农商行。

第一章  中国经济金融形势
1.1.中国经济概况
1.2中国金融概况

第二章  中国银行业概况
2.1中国银行业金融机构数量
2.2中国银行业金融机构资产规模
2.2.1资产、负债及所有者权益总额
2.2.2不同机构类型占比
2.3中国银行业金融机构存贷款规模
2.4中国银行业金融机构资产质量情况
2.4.1不良贷款情况
2.4.2资本充足率水平
2.4.3拨备水平
2.4.4流动性情况
2.5中国银行业金融机构盈利水平

第三章  中国农村商业银行概述
3.1中国农商行发展历程
3.2中国农商行发展路径
3.3中国农商行发展环境
3.3.1中国农村金融服务覆盖水平
3.3.2中国加快组建新型农村金融机构

第四章  中国农村商业银行运行情况分析
4.1法人机构数量及从业人员情况
4.2资产、负债及所有者权益
4.2.1资产总额
4.2.2负债总额
4.2.3所有者权益
4.3盈利情况
4.4资产质量情况

第五章  重点银行经营情况分析
5.1北京农商银行
5.1.1公司简介
5.1.2经营情况
5.2上海农商银行
5.2.1公司简介
3.2.2经营情况
5.3重庆农商行
5.3.1公司简介
5.3.2经营情况
5.4张家港农商行
5.4.1公司简介
5.4.2经营情况
5.5吴江农商行
5.5.1公司简介
5.5.2经营情况
5.6常熟农商行
5.6.1公司简介
5.6.2经营情况
5.7江阴农商行
5.7.1公司简介
5.7.2经营情况
5.8江南农商行
5.8.1公司简介
5.8.2经营情况
5.9深圳农商行
5.9.1公司简介
5.9.2经营情况
5.10广州农商行
5.10.1公司简介
5.10.2经营情况
5.11无锡农商行
5.11.1公司简介
5.11.2经营情况
5.12滨海银行
5.12.1公司简介
5.12.2经营情况
5.13东莞农商行
5.13.1公司简介
5.13.2经营情况
5.14苏州银行
5.14.1公司简介
5.14.2经营情况
5.15成都农商银行
5.15.1公司简介
3.15.2经营情况
5.16杭州联合银行
5.16.1公司简介
5.16.2经营情况
5.17江苏太仓农商行
5.17.1公司简介
5.17.2经营情况
5.18顺德农商银行
5.18.1公司简介
5.18.2经营情况
5.19武汉农商行
5.19.1公司简介
5.19.2经营情况
5.20昆山农商行
5.20.1公司简介
5.20.2经营情况


图表：2006-2010年中国货币供应情况
图表：2006-2010年中国银行业人民币存贷款总额
图表：2010年中国银行业不同类型金融机构数量分布
图表：2006-2010年中国银行业金融机构资产、负债及所有者权益总额
图表：2006-2010年中国不同类型金融机构资产占比
图表：2006-2010年中国银行业金融机构存贷款余额及存贷比
图表：2006-2010年中国商业银行不良贷款余额及不良贷款率
图表：2010年商业银行资本充足率情况表
图表：2006-2010年资本充足率达到8%的银行数量和资产占比
图表：2006-2010年中国商业银行资产减值准备及拨备覆盖率
图表：2010年中国银行业金融机构流动性比例图
图表：2007-2010年中国银行业金融机构利润结构图
图表：部分农商行上市和上市准备情况
图表：2009-2010年金融服务空白乡镇分布变化图
图表：2010年中国农村不同类型金融机构数量及从业人员统计
图表：2010年中国农商行机构数量和从业人员在中国银行业的比例
图表：2006-2010年中国农商行资产总额统计
图表：2006-2010年中国农商行资产总额占银行业金融机构比例
图表：2006-2010年中国农商行负债总额统计
图表：2007-2010年中国农商行所有者权益统计
图表：2007-2010年中国农商行税后利润统计
图表：2007-2010年中国农商行税后利润占银行业金融机构比例
图表：2007-2010年北京农商银行业务规模情况
图表：2007-2010年北京农商银行资产质量情况
图表：2008-2010年上海农商银行业务规模情况
图表：2008-2010年上海农商银行资产质量情况
图表：2010年上海农商银行贷款投放前五位的行业及比例
图表：2010年上海农商银行前五大股东持股情况
图表：2007-2010年重庆农商行业务规模情况
图表：2007-2010年重庆农商行盈利情况
图表：2007-2010年重庆农商行主要盈利能力指标
图表：2007-2010年重庆农商行资产质量情况
图表：2007-2010年重庆农商行主要业务经营情况
图表：2007-2010年重庆农商行主要业务地区分布情况
图表：2010年重庆农商行股权结构
图表：2008-2010年张家港农商行业务规模情况
图表：2008-2010年张家港农商行资产质量情况
图表：2010年张家港农商行贷款投放前五位的行业及比例
图表：2007-2010年吴江农商行业务规模情况
图表：2010年吴江农商行主要财务指标增减变动幅度及其原因
图表：2010年吴江农商行存贷款市场份额
图表：2010年吴江农商行资产质量情况
图表：2010年吴江农商行贷款行业分布
图表：2010年吴江农商行股权结构
图表：2010年吴江农商行前五大股东持股情况
图表：吴江农商行2011年经营计划
图表：2008-2010年常熟农商行业务规模情况
图表：2010年常熟农商行主要财务指标增减变动幅度及原因
图表：2007-2010年常熟农商行资产质量情况
图表：2010年常熟农商行贷款主要行业分布情况
图表：2010年常熟农商行股权结构
图表：2010年常熟农商行前五大股东持股情况
图表：常熟农商行对外投资情况
图表：常熟农商行设立的村镇银行2010年经营情况
图表：2009-2010年江阴农商行业务规模情况
图表：2010年江阴农商行贷款行业分布
图表：2010年江阴农商行贷款地区分布
图表：江阴农商行投资村镇银行情况
图表：2010年江阴农商行股权结构
图表：2010年江阴农商行股东数量
图表：1996-2009年深圳农商行利润统计
图表：2009-2010年广州农商行业务规模情况
图表：2009-2010年广州农商行收入构成
图表：2010年广州农商行贷款行业分布
图表：广州农商行村镇银行建设情况
图表：2008-2010年无锡农商行业务规模情况
图表：2010年无锡农商行贷款主要行业分布情况
图表：2009-2010年无锡农商行资本的构成及其变化情况
图表：2009-2010年无锡农商行资产质量情况
图表：2009-2010年无锡农商行呆账准备变动情况
图表：2009-2010年无锡农商行盈利情况
图表：2010年无锡农商行股权结构
图表：2008-2010年滨海银行主要经营数据
图表：2008-2010年滨海银行资产质量情况
图表：2010年滨海银行前十大股东持股情况
图表：2008-2010年苏州银行主要经营数据
图表：2010年苏州银行资产质量情况
图表：2010年苏州银行贷款行业分布
图表：2010年苏州银行股权结构
图表：2009-2010年杭州联合银行经营规模
图表：2009-2010年杭州联合银行资产质量情况
图表：2009-2010年杭州联合银行营业收入构成情况
图表：2009-2010年杭州联合银行贷款结构
图表：2010年杭州联合银行贷款行业分布
图表：杭州联合银行投资情况
图表：2010年杭州联合银行股权结构
图表：2010年杭州联合银行前五大股东持股情况
图表：2010年江苏太仓农商行经营规模
图表：2010年江苏太仓农商行资产质量情况
图表：2009-2010年江苏太仓农商行营业收入构成情况
图表：2010年江苏太仓农商行股权结构
图表：2008-2010年顺德农商银行主要经营数据
图表：2008-2010年顺德农商银行资产质量情况
图表：2010年顺德农商银行贷款行业分布
图表：2010年顺德农商银行股权结构
图表：2009-2010年武汉农商行主要经营数据
图表：2009-2010年武汉农商行主要财务指标增减变动幅度及原因
图表：2009-2010年武汉农商行资产质量
图表：2010年武汉农商行贷款行业分布
图表：2010年武汉农商行股权结构
图表：2009-2010年昆山农商行主要经营数据
图表：2009-2010年昆山农商行主营业务构成情况
图表：2009-2010年昆山农商行主要财务指标增减变动幅度及原因
图表：2009-2010年昆山农商行资产质量
图表：2010年昆山农商行股权结构
图表：2010年昆山农商行贷款行业分布
图表：昆山农商行长期股权投资情况