2012年中国食用油市场竞争与投资前景分析报告

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中国食用油市场现状与未来趋势
《2012年中国食用油市场竞争与投资前景分析报告》研究表明，2010/2011 年度全球豆油的供需平衡是供大于求。全球总供给5411 万吨，全球总消费4167 万吨。在过去五年里，需求的增长（4%-7%），一直超过了产量的增长（2-3%）。这导致世界豆油期末库存逐年下降，也显示了世界对食用豆油的长期需求趋势。2010/2011 年度，全球豆油期末库存279 万吨，低于2009/2010 年度的297 万吨，库存使用比由7.82%下降至6.7%。

《2012年中国食用油市场竞争与投资前景分析报告》研究表明，2010年，我国自东盟进口食用植物油431.4万吨，下降15.6%，占62.8%，其中：自马来西亚进口268.1万吨，下降19.3%；自印度尼西亚进口162.9万吨，下降9%。2010年，我国自加拿大进口91.3万吨，增长1.1倍；自巴西进口90.4万吨，增长81.2%；自美国进口28.5万吨，增长4.2倍。此外，自阿根廷进口30.5万吨，大幅下降84.7%。

《2012年中国食用油市场竞争与投资前景分析报告》研究表明，最近两年，中国油籽播种面积减少，特别是大豆和油菜籽。由于国家对于油菜籽种植的扶持政策实施的三年都未收到预期效果，特别是今年国内棉花，小麦，大豆，油菜籽等存在种植争地关系的种植品种价格高涨的情况下，大豆和油菜籽种植收益更稍显微薄，所以新年度农户会更加倾向于种植棉花，小麦。2010/2011 年度，中国在本身播种面积出现下滑的局面下，又屡遭低温大雪，洪涝等极端天气，油菜籽产量下降12.5%。

《2012年中国食用油市场竞争与投资前景分析报告》研究表明，2010/11 年度中国油料进口与上年（2010/11 创纪录进口高峰）相比进一步增加, 其中大豆进口增加666 万吨，菜籽进口减少27 万吨，豆油进口增加48 万吨，棕榈油进口增加49 万吨，菜籽油进口减少18 万吨。进口油脂总量约716吨，若全部折油约增加191 万吨。但其中有一部分油料将转化为粕，不会全部折油。

第一部份  市场现状 1
第一章  全球食用油市场分析 2
1.1 全球油脂市场供给分析 2
1.1.1 全球油脂市场总供给量分析 2
1.1.2 全球油脂油料消费情况 3
1.1.3 全球植物油供需平衡 4
1.1.3.1 全球豆油供需平衡 4
1.1.3.2 全球棕榈油供需平衡 5
1.1.3.3 全球菜籽油供需平衡 6
1.1.4 全球油料供应状况 7
1.2 2010/2011 年度中国油脂油料供需状况 8
1.2.1 中国油料作物播种面积 8
1.2.2 2010/11 年度中国新年度油料作物产量增量及折油量增量 8
1.2.3 中国油籽油料及植物油进口变化 9

第二章  2010-2011年中国食用油市场分析 10
2.1 中国食用油市场 10
第三章  2010-2011中国食用油区域市场 13
3.1 北京食用油市场 13
3.2 上海食用油市场 15
3.3 广东食用油市场 17
3.4 天津食用油市场 20
3.5 其他食用油市场 22
3.5.1 河北省食用油市场 22
3.5.2 吉林省食用油市场 25
3.5.3 江苏省食用油市场 27

第四章  2010-2011年中国食用油产业规模效应分析 31
4.1 2010-2011大型企业发展分析 31
4.2 2010-2011年中型企业发展分析 33
4.3 2010-2011年小型企业发展分析 35

第五章  2010-2011年中国食用油产业经济类型比较研究
5.1 2010-2011年国有企业发展分析 39
5.2 2010-2011年集体企业发展分析 41
5.3 2010-2011年股份合作企业发展分析 43
5.4 2010-2011年股份制企业发展分析 45
5.5 2010-2011年外商和港澳台投资企业发展分析 47
5.6 2010-2011年私营企业发展分析 49

第六章  中国食用油市场对外贸易分析 52
6.1 2010年中国食用植物油进口分析 52
6.1.1 2010年中国食用植物油进口特点 52
6.2 2010年中国食用植物油出口分析 54
6.2.1 2010年1-3月份中国食用植物油出口分析 54
6.2.2 2010年1-6月份中国食用植物油出口分析 54
6.2.3 2010年1-12月份中国食用植物油出口分析 54

第二部分  市场细分 55
第七章  中国豆油市场分析 56
7.1 大豆及制品市场分析 56
7.1.1 大豆种植面积 56
7.1.2 大豆供需分析 57
7.1.3 豆油市场分析 57
7.1.4 2010豆油价格分析 58
7.2 豆油对外贸易 59
7.2.1 2010-2011年大豆及制品进口 59
7.2.2 2010年大豆及制品出口图表 61
7.2.3 2010-2011年5月毛豆油出口分析 62

第八章  中国花生油市场分析 64
8.1 2010年中国花生及花生油市场 64
8.1.2 国内花生/花生油市场 65
8.2 2010年中国花生及花生油对外贸易 66
8.2.1 2010中国花生及花生油进口数据 66
8.1.2 2010中国花生及花生油出口数据 68
8.3 中国花生油价格及竞争力 70
8.3.1 中国花生油脂价格与竞争力 70
8.3.2 中国花生油脂竞争力提升策略 70

第九章  中国菜籽及菜籽油市场分析 72
9.1 国内菜籽种植面积 72
9.2 中国菜籽菜油市场 72
9.2.1 中国菜籽菜油市场供需分析 72
9.3 中国菜籽和菜油进出口 73

第十章  中国橄榄油市场分析 75
10.1 2010年橄榄油市场分析 75
10.1.1 国内橄榄油消费市场 75
10.1.2 橄榄油加工业发展前景 75
10.1.3 橄榄油保健功能认知度 76
10.2 2010年橄榄油进口企业排名 76

第三部分  消费者分析 78
第十一章  中国食用油消费市场分析 79
11.1 我国食用油消费量 79
11.2 食用油市场消费规模 79
11.3 中国食用油消费趋势 79

第十二章  中国小包装食用油市场 81
12.1 中国小包装食用油市场现状与发展 81
12.1.1 小包装食用油市场地位 81
12.1.2  小包装食用油发展潜力 82
12.1.3 农村小包装食用油市场 83
12.2 中国小包装食用油行业营销策略 84
12.2.1 品牌策略 85
12.2.2 价格策略 85
12.2.3 品类策略 85
12.2.4 资本策略 86
12.3 小包装食用油市场竞争分析 87

第十三章  消费者分析 89
13.1 消费者基本状况 89
13.1.1 居民收入与消费 89
13.1.2 消费者购买习惯 89
13.1.3 消费者细分 90
13.1.4 购买心理 92
13.1.5 2010年消费者满意度 93
13.2 城市消费者调查 93
13.2.1 区域消费分析 94
13.2.2 各主要城市食用油消费 95
13.2.3 汕头市食用油市场情况调查 99
13.3 农村消费市场 102
13.3.1 农村食用油市场特点 102
13.3.2 农村食用油市场开拓 103

第四部分  竞争格局 106
第十四章  中国食用油市场竞争格局 106
14.1 食用油品牌与品类竞争分析 106
14.1.1 食用油品牌竞争 106
14.1.2 食用油品类竞争分析 108
14.2 食用油巨头竞争策略 110
14.2.1 金龙鱼创新策略 110
14.2.2 福临门价格策略 112
14.2.3 鲁花“保健”策略 113
14.3 油脂生产巨头的实力较量 116
14.3.1 资本战 116
14.3.2 价格战 117
14.4 新标准对食用油格局影响 118
14.4.1 新标准规范市场竞争 118
14.4.2 新标准加剧市场竞争 119

第十五章  中国食用油主要品牌及企业 120
15.1“金龙鱼”——嘉里粮油（中国）有限公司 120
15.1.1 主要产品 120
15.1.2 行业地位 120
15.1.3 竞争实力 121
15.2 "福临门"—— 中国粮油国际有限公司 122
15.2.1 主要产品 122
15.2.2 行业地位 122
15.2.3 竞争实力 123
15.3 鲁花——山东鲁花集团有限公司 123
15.3.1 主要产品 123
15.3.2 行业地位 124
15.3.3 竞争实力 124
15.4 九三——黑龙江九三油脂有限责任公司 125
15.4.1 主要产品 125
15.4.2 行业地位 126
15.4.3 竞争实力 127
15.5 福满盈——三河汇福粮油集团 127
15.5.1 主要产品 127
15.5.2 行业地位 128
15.5.3 竞争实力 128
15.6 刀唛——深圳南顺油脂 128
15.6.1 主要产品 128
15.6.2 行业地位 128
15.6. 3竞争实力 129
15.7 狮球唛——番禺合兴油脂 130
15.7.1 主要产品 130
15.7.2 行业地位 130
15.7.3 竞争实力 130
15.8 海狮”——上海良友海狮油脂 131
15.8.1主要产品 131
15.8.2行业地位 131
15.8.3竞争实力 131

第十六章  食用油企业渠道营销策略分析 132
16.1 食用油加工业销售渠道分析 132
16.1.1 食用油行业渠道管理分析 132
16.1.2小 包装食用油经销商选择 133
16.2 食用油企业内部营销案例研究 135
16.2.1 食用油营销案例分析 135
16.2.2 如何做好企业内部营销 137
16.3 小包装食用油市场营销研究 139
16.3.1 销售渠道分析 139
16.3.2 促销手段分析 140
16.3.3 淡旺季资本运筹 141
16.4 食用油主要品牌营销策略 142
16.4.1 金龙鱼——防御战策略 142
16.4.2 鲁花——平民化策略 145
16.5 西班牙白叶橄榄油营销案例 146
16.5.1 市场背景 146
16.5.2 竞争分析 147
16.5.3 战略定位 147
16.5.4 营销策略 148

第五部分  发展趋势 155
第十七章  2012中国食用油市场政策环境 155
17.1 中国食用油行业相关政策环境分析 155
17.1.1 中国食品产业政策 155
17.1.2 食用油行业新标准 157
17.1.3 进口食品管理相关政策 158
17.2 中国食用油推出新标准的影响分析 159
17.2.1 新标准对食用油企业的意义 159
17.2.2 新标准搭建市场竞争高平台 160
17.2.3 食用油市场准入造就品牌垄断 161

第十八章  2012-2020年食用油市场发展趋势及预测 162
18.1 2012-2016年国际食用油市场的发展趋势 162
18.1.1 全球油脂市场主要品种发展潜力预测 162
18.1.2 全球食用油质量与安全发展趋势预测 163
18.2  2012-2020年中国粮油加工业的发展规划 163
18.2.1 2020年我国居民人均年食用油消费量预测 163
18.2.2 2020年我国居民食用油消费需求总量预测 163
18.2.3 2012-2020年中国特种油脂发展预测 164
18.2.4 2012-2020年中国食用油包装趋势预测 164
18.3 食用油行业广告传播现状及发展趋势 164

图表目录
图表  全球植物油消费量增量（万吨） 3
图表  全球植物油消费增长率 4
图表  全球豆油供需平衡表(万吨) 5
图表  2001/02‐2010/11全球棕榈油供需平衡表 5
图表  全球菜籽油供需平衡表(万吨) 6
图表  2010/11 全球大豆平衡分析表 7
图表  中国主要油籽播种面积（万公顷） 8
图表  2010/2011年国内植物油供应量 (单位：万吨） 9
图表  中国油脂进口总量增幅 9
图表  2010年食用植物油制造累计工业销售产值  （单位：千元） 10
图表  2011年1-6月食用植物油制造累计工业销售产值  （单位：千元） 10
图表  2010年食用植物油加工企业数量  （单位：个） 10
图表  2011年1-6月食用植物油加工企业数量  （单位：个） 11
图表  2010年食用植物油加工累计利润总额（单位：千元） 11
图表  2011年1-6月食用植物油加工累计利润总额（单位：千元） 11
图表  2010年食用植物油加工累计产品主营业务收入 （单位：千元） 11
图表  2011年1-6月食用植物油加工累计产品主营业务收入 （单位：千元） 11
图表  2010年北京市食用植物油加工业销售产值统计 13
图表  2011年1-6月北京市食用植物油加工业工业销售产值统计 13
图表  2010年北京市食用植物油加工业企业单位数统计 13
图表  2011年1-6月北京市食用植物油加工业企业单位数统计 14
图表  2010年北京市食用植物油加工业企业主营业务入统计 14
图表  2011年1-6月北京市食用植物油加工业企业主营业务入统计 14
图表  2010年北京市食用植物油加工业企业利润总额统计 14
图表  2011年1-6月北京市食用植物油加工业企业利润总额统计 15
图表  2010年上海市食用植物油加工业销售总产值统计 15
图表  2011年1-6月上海市食用植物油加工业销售总产值统计 15
图表  2010年上海市食用植物油加工业企业单位数统计 16
图表  2011年1-6月上海市食用植物油加工业企业单位数统计 16
图表  2010年上海市食用植物油加工业企业主营业务收入统计 16
图表  2011年1-6月上海市食用植物油加工业企业主营业务收入统计 17
图表  2010年上海市食用植物油加工业企业利润总额统计 17
图表  2011年1-6月上海市食用植物油加工业企业利润总额统计 17
图表  2010年广东省食用植物油加工业总产值统计 17
图表  2011年1-6月广东省食用植物油加工业总产值统计 18
图表  2010年广东省食用植物油加工业企业单位数统计 18
图表  2011年1-6月广东省食用植物油加工业企业单位数统计 18
图表  2010年广东省食用植物油加工业企业主营业务收入统计 19
图表  2011年1-6月广东省食用植物油加工业企业主营业务收入统计 19
图表  2010年广东省食用植物油加工业企业利润总额统计 19
图表  2011年1-6月广东省食用植物油加工业企业利润总额统计 20
图表  2010年天津市食用植物油加工业销售总产值统计 20
图表  2011年1-6月天津市食用植物油加工业销售总产值统计 20
图表  2010年天津市食用植物油加工业企业单位数统计 20
图表  2011年1-6月天津市食用植物油加工业企业单位数统计 21
图表  2010年天津市食用植物油加工业企业主营业务收入统计 21
图表  2011年1-6月天津市食用植物油加工业企业主营业务收入统计 21
图表  2010年天津市食用植物油加工业企业利润总额统计 22
图表  2011年1-6月天津市食用植物油加工业企业利润总额统计 22
图表  2010年河北省食用植物油加工业销售总产值统计 22
图表  2011年1-6月河北省食用植物油加工业销售总产值统计 23
图表  2010年河北省食用植物油加工业企业单位数统计 23
图表  2011年1-6月河北省食用植物油加工业企业单位数统计 23
图表  2010年河北省食用植物油加工业企业主营业务收入统计 24
图表  2011年1-6月河北省食用植物油加工业企业主营业务收入统计 24
图表  2010年河北省食用植物油加工业企业利润总额统计 24
图表  2011年1-6月河北省食用植物油加工业企业利润总额统计 24
图表  2010年吉林省食用植物油加工业销售总产值统计 25
图表  2011年1-6月吉林省食用植物油加工业销售总产值统计 25
图表  2010年吉林省食用植物油加工业企业单位数统计 25
图表  2011年1-6月吉林省食用植物油加工业企业单位数统计 26
图表  2010年吉林省食用植物油加工业企业主营业务收入统计 26
图表  2011年1-6月吉林省食用植物油加工业企业主营业务收入统计 26
图表  2010年吉林省食用植物油加工业企业利润总额统计 26
图表  2011年1-6月吉林省食用植物油加工业企业利润总额统计 27
图表  2010年江苏省食用植物油加工业销售总产值统计 27
图表  2011年1-6月江苏省食用植物油加工业销售总产值统计 27
图表  2010年江苏省食用植物油加工业企业单位数统计 28
图表  2011年1-6月江苏省食用植物油加工业企业单位数统计 28
图表  2010年江苏省食用植物油加工业企业主营业务收入统计 28
图表  2011年1-6月江苏省食用植物油加工业企业主营业务收入统计 29
图表  2010年江苏省食用植物油加工业企业利润总额统计 29
图表  2011年1-6月江苏省食用植物油加工业企业利润总额统计 29
图表  2010年食用植物油加工业大型企业工业销售总产值统计 31
图表  2011年1-6月食用植物油加工业大型企业工业销售总产值统计 31
图表  2010年食用植物油加工业大型企业单位数统计 31
图表  2011年1-6月食用植物油加工业大型企业单位数统计 32
图表  2010年食用植物油加工业大型企业主营业务收入统计 32
图表  2011年1-6月食用植物油加工业大型企业主营业务收入统计 32
图表  2010年食用植物油加工业大型企业利润总额统计 32
图表  2011年1-6月食用植物油加工业大型企业利润总额统计 33
图表  2010年食用植物油加工业中型企业工业销售总产值统计 33
图表  2011年1-6月食用植物油加工业中型企业工业销售总产值统计 33
图表  2010年食用植物油加工业中型企业单位数统计 34
图表  2011年1-6月食用植物油加工业中型企业单位数统计 34
图表  2010年食用植物油加工业中型企业主营业务收入统计 34
图表  2011年1-6月食用植物油加工业中型企业主营业务收入统计 34
图表  2010年食用植物油加工业中型企业利润总额统计 35
图表  2011年1-6月食用植物油加工业中型企业利润总额统计 35
图表  2010年食用植物油加工业小型企业工业销售产值统计 35
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业小型企业工业销售产值统计 36
图表  2010年食用植物油加工业小型企业单位数统计 36
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业小型企业单位数统计 36
图表  2010年食用植物油加工业小型企业主营业务收入统计 37
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业小型企业主营业务收入统计 37
图表  2010年食用植物油加工业小型企业利润总额统计 37
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业小型企业利润总额统计 38
图表  2010年食用植物油加工业国有企业工业销售产值统计 39
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业国有企业工业销售产值统计 39
图表  2010年食用植物油加工业国有企业单位数统计 39
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业国有企业单位数统计 39
图表  2010年食用植物油加工业国有企业主营业务收入统计 40
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业国有企业主营业务收入统计 40
图表  2010年食用植物油加工业国有企业利润总额统计 40
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业国有企业利润总额统计 40
图表  2010年食用植物油加工业集体企业工业销售产值统计 41
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业集体企业工业销售产值统计 41
图表  2010年食用植物油加工业集体企业单位数统计 41
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业集体企业单位数统计 42
图表  2010年食用植物油加工业集体企业主营业务收入统计 42
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业集体企业主营业务收入统计 42
图表  2010年食用植物油加工业集体企业利润总额统计 42
图表  2011年1-6月份用植物油加工业集体企业利润总额统计 42
图表  2010年食用植物油加工业股份合作企业工业销售产值统计 43
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业股份合作企业工业销售产值统计 43
图表  2010年食用植物油加工业股份合作企业单位数统计 43
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业股份合作企业单位数统计 44
图表  2010年食用植物油加工业股份合作企业主营业务收入统计 44
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业股份合作企业主营业务收入统计 44
图表  2010年食用植物油加工业股份合作企业利润总额统计 44
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业股份合作企业利润总额统计 44
图表  2010年食用植物油加工业股份制企业工业销售产值统计 45
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业股份制企业工业销售产值统计 45
图表  2010年食用植物油加工业股份制企业单位数统计 45
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业股份制企业单位数统计 46
图表  2010年食用植物油加工业股份制企业主营业务收入统计 46
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业股份制企业主营业务收入统计 46
图表  2010年食用植物油加工业股份制企业利润总额统计 46
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业股份制企业利润总额统计 46
图表  2010年食用植物油加工业外商和港澳台投资企业工业销售产值统计 47
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业外商和港澳台投资企业工业销售产值统计 47
图表  2010年食用植物油加工业外商和港澳台投资企业单位数统计 47
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业外商和港澳台投资企业单位数统计 48
图表  2010年食用植物油加工业外商和港澳台投资企业主营业务收入统计 48
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业外商和港澳台投资企业主营业务收入统计 48
图表  2010年食用植物油加工业外商和港澳台投资企业利润总额统计 48
图表  2010年食用植物油加工业外商和港澳台投资企业利润总额统计 48
图表  2010年食用植物油加工业私营企业工业总产值统计 49
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业私营企业工业总产值统计 49
图表  2010年食用植物油加工业私营企业单位数统计 49
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业私营企业单位数统计 50
图表  2010年食用植物油加工业私营企业主营业务收入统计 50
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业私营企业主营业务收入统计 50
图表  2010年食用植物油加工业私营企业利润总额统计 50
图表  2011年1-6月份食用植物油加工业私营企业利润总额统计 50
图表  2010年1-12月中国食用植物油进口量进口额统计 52
图表  2009-2010年全国食用植物油进口量价 52
图表  2010年12月中国油脂油料进口量   单位:吨 53
图表  2010年1-3月中国食用植物油出口量出口额统计 54
图表  2010年1-6月中国食用植物油出口量出口额统计 54
图表  2010年1-12月中国食用植物油出口量出口额统计 54
图表  2010年中国东北地区大豆播种面积 56
图表  2010年1月豆油进口数量统计 59
图表  2010年2月豆油进口数量统计 59
图表  2010年3月豆油进口数量统计 59
图表  2010年4月豆油进口数量统计 59
图表  2010年5月豆油进口数量统计 60
图表  2010年6月豆油进口数量统计 60
图表  2010年7月豆油进口数量统计 60
图表  2010年8月豆油进口数量统计 60
图表  2010年9月豆油进口数量统计 60
图表  2010年10月豆油进口数量统计 60
图表  2010年11月豆油进口数量统计 60
图表  2010年12月豆油进口数量统计 61
图表  2011年一季度豆油进口数量统计 61
图表  2010年一季度大豆出口统计 61
图表  2010年二季度大豆出口统计 61
图表  2010年三季度大豆出口统计 61
图表  2010年四季度大豆出口统计 62
图表  2010年1-3月毛豆油出口统计 62
图表  2010-2011年5月毛豆油出口统计 63
图表  中国历年花生播种面积和产量 64
图表  2010年1-11月花生油进口统计 67
图表  2010年1-11月花生出口统计 69
图表  2010年秋冬季节菜籽播种面积统计 72
图表   中国菜籽油供需平衡表 72
图表  2010年1-3月菜子油进口数量统计 73
图表  2010年1-5月菜子油进口数量统计 73
图表  2010年1-10菜子油进口数量统计 73
图表  2010年7月份菜子油进口数量统计 73
图表  2010年9月份菜子油进口数量统计 73
图表  2011年2月菜子油进口数量统计 74
图表  消费者购买食用油的地点所占百分比 92
图表  北京家庭现食用的各品牌食用油分析 97
图表  消费者对食用油价格的接受度分析 98
图表  2010中国十大食用油品牌 107
图表  2010中国食用油行业十强企业 108
图表  包装油销售通路的大概组成结构及相应销量占比量 134